Saudi-Arabien hat einen Ölpreiskriegs gegen Russland begonnen, weil Moskau sich weigert, den Bemühungen der OPEC zur Stabilisierung der Ölmärkte nachzukommen, der von den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs betroffen ist.
Die Ölpreise fielen am Montag um mehr als 30%, der größte Rückgang seit dem Golfkrieg 1991, nachdem Saudi-Arabien am Wochenende als Vergeltung für die Weigerung Russlands, weiteren Produktionskürzungen zuzustimmen, seine Ölexportpreise drastisch gesenkt hatte.
Während eines Treffens mit der Organisation der Erdöl exportierender Länder (OPEC) in der vergangenen Woche, gab Moskau bekannt, dass es sich den Bemühungen der Mitglieder, den Markt durch eine Drosselung der Produktion zu stabilisieren, nicht anschließen werde. Moskaus Schritt hat die Ölmärkte weiter erschüttert, die bereits von einem starken Nachfragerückgang aufgrund der weltweiten Verbreitung des Corona Viruserschüttert wird. Mehrere Analysten erwarten einen Rückgang des Ölverbrauchs in diesem Jahr und damit den erst vierten jährlichen Nachfragerückgang innerhalb von 40 Jahren.
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Auf der OPEC Tagung, an der auch Russland teilnahm, sollten weitere Kürzungen um 1,5 Millionen Barrel pro Tag (bpd), d.h. etwa 1,5% des weltweiten Angebots, vereinbart und die bestehenden Kürzungen um 2,1 Millionen bpd über den März hinaus verlängert werden. Moskau stimmte nicht nur keinen weiteren Kürzungen zur Bekämpfung des Coronavirus-Fallout zu, sondern schloss sogar eine Verlängerung der derzeitigen Förderkürzungen aus – was von vielen als beschlossene Sache angesehen wurde – und gefährdete damit praktisch die drei Jahre alte OPEC Allianz.
Russland soll argumentiert haben, es sei zu früh für tiefere Ölkürzungen, da die wahren Auswirkungen des Coronavirus auf die Ölnachfrage noch nicht bekannt seien und die Probleme in Libyen bereits zu einer Reduzierung von bis zu 1 Million bpd geführt hätten.
„Im Moment gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Die Russen wollen die Ölpreise um 50 Dollar [43 €] pro Barrel stabilisieren und die Saudis etwas höher, und sie haben keine gemeinsame Basis gefunden“, erklärteder Gründer von JBC Energy, Johannes Benigni gegenüber dem Fernsehsender DW. „Die Frage für mich ist, warum es ihnen nicht gelungen ist, die bestehenden Kürzungen fortzusetzen, denn wenn die Preise nach unten gedrückt werden, werden sie alle verlieren“.
Analysten behaupten, dass Russlands Entscheidung, größeren Kürzungen nicht zuzustimmen, wahrscheinlich durch den Wunsch angetrieben wurde, Marktanteile von den US-Raffenerien zu erobern, von denen viele darum kämpfen, sich angesichts der weiterhin niedrigen Ölpreise über Wasser zu halten.
Russland hat gezögert die Allianz einzugehen, da das Land befürchtet, Marktanteile an US-Öl-Unternehmen zu verlieren, die sich nicht an den Fördermengenkürzungen beteiligen, aber von den Bemühungen der Allianz, die Ölpreise anzuheben, profitieren. Im Gegenteil, Russland, dessen Haushalt gegenüber niedrigen Ölpreisen widerstandsfähiger ist als die meisten großen Ölproduzenten, hat in den letzten zwei Jahren Öl auf Rekordniveau gefördert. Es erfüllte die OPEC Ziele im vergangenen Jahr nur drei Monate lang, und das nur, weil die Druschba-Pipeline monatelang Probleme hat.
Der Ölpreiseinbruch vom Montag ist ein weiterer Schlag für die US-amerikanischen Ölproduzenten, von denen viele den Ölpreis bei 65 Dollar pro Barrel oder höher halten müssen, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen und die sich gezwungen sehen, angesichts der niedrigen Ölpreise Arbeitsplätze und Investitionen in die Exploration und Produktion zu streichen. Nach Angaben der Anwaltskanzlei Haynes and Boone gingen im vergangenen Jahr in Nordamerika 42 Öl- und Gasunternehmen in den Konkurs. Damit stieg die Gesamtzahl der Konkursanmeldungen von US-Produzenten seit 2015, als die Ölpreise einbrachen, auf 208.
Saudi-Arabien, der größte Ölexporteur der Welt, schlug gegen Russland zurück, indem es seine offiziellen Verkaufspreise im April um 6 bis 8 Dollar pro Barrel senkte und den Rohölpreis der Sorte Brent kurz nach der Öffnung am Montag um bis zu 31% auf 31 Dollar pro Barrel auf das Niveau vor der Allianz der OPEC mit Russland und neun anderen Nicht-OPEC-Ölproduzenten im Jahr 2016 senkte.
Die Antwort von Riad signalisiert eine Rückkehr zu seiner früheren Strategie, seinen Marktanteil um jeden Preis abzuschirmen. In den letzten Jahren war Saudi-Arabien, das mit einem Break-even-Ölpreis von über 80 Dollar pro Barrel anfälliger für niedrige Ölpreise ist als Russland, mehr mit der Stützung der Brent-Rohölpreise als mit der Absicherung seines Marktanteils beschäftigt. Der letzte Versuch Riads, seinen Marktanteil zu erhöhen, endete vor einigen Jahren in einem Fiasko, das zu einem Einbruch der Ölpreise auf rund 30 Dollar pro Barrel führte. Die US-Förderer erwiesen sich dann als widerstandsfähiger, als die Saudis es erwartet hatten.
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Experten gehen davon aus, dass Saudi-Arabien – das einen großen Teil der schweren Arbeit geleistet hat, um die Einhaltung der bestehenden Förderkürzungen durch die OPEC insgesamt zu gewährleisten – in den nächsten Monaten den Markt mit zusätzlichen 2 Millionen Barrel Öl pro Tag überschwemmen und damit einen Angebotsschock auf einem Markt auslösen wird, der bereits unter einem Nachfrageschock leidet.
„Die Saudis werden jetzt versuchen, so viel wie möglich zu produzieren und dann versuchen, andere wieder an den Verhandlungstisch zu drängen“, sagte Benigni.
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