Risikokapital unterscheidet sich nicht völlig von anderen Investitionsformen und folgt den vorherrschenden Markttrends wie andere auch. Es gab eine Zeit, in der die sozialen Medien ein Hype waren und Investoren aus allen Bereichen strömten, um diese zu unterstützen. Ähnliches geschah in der Welt der mobilen Anwendungen und der damit verbundenen Produktentwicklung. Der globale Risikokapitalgeber Dale W Wood sagt: „Die Welt erlebt einen verstärkten Aufschwung von Risikokapitalinvestitionen in der Automatisierung und im Bereich der künstlichen Intelligenz. Vor ein paar Jahren wurde überdeutlich, dass künstliche Intelligenz der heißeste und neueste Bereich ist, in dem Unternehmen aufgebaut werden und wachsen können. Also stiegen die Risikokapitalinvestitionen einfach exponentiell an.“
KI ist in der Venture-Capital-Welt so heiß begehrt, dass eine bloße Erwähnung in einem relativ konventionellen Produkt ausreicht, um mehrere Finanzierungsrunden anzuziehen. Auch Startups haben begonnen, aus dem Trend Kapital zu schlagen. Sie haben begonnen, alle möglichen Tricks anzuwenden, um sich in der Welt des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz über Wasser zu halten, indem sie die vorherrschende Methode nutzen, um unvorstellbare Geldbeträge zu beschaffen.
Was sagt die Statistik?
Lassen Sie uns die Dinge ins rechte Licht rücken, indem wir tief in die Statistik der VC-Investitionen in KI und ML eintauchen. Google erwarb DeepMind, indem es im Jahr 2014 mehr als 500 Millionen Dollar zahlte. iFlytek Co. – ein chinesisches Unternehmen für Spracherkennung – hat eine Marktkapitalisierung von 9 Milliarden Dollar, über 60 Milliarden Yuan. Laut einer Studie der Tsinghua University haben Startup-Unternehmen für künstliche Intelligenz in China allein im Jahr 2017 durch mehr als 360 Venture-Capital-Deals 28 Mrd. $ aufgenommen.
Eine sehr glaubwürdige Marktforschung zeigt, dass sich die Risikokapitalinvestitionen in Unternehmen der computergestützten Grafiktechnologie vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2018 vervierfacht haben. Sie summieren sich auf satte 8 Milliarden Dollar.
Bei der Analyse von mehr als 1000 Deals in diesem Zeitrahmen von drei Jahren haben wir einige verblüffende Enthüllungen gefunden. Chinesische Venture-Capital-Firmen investieren mehr Geld in chinesische Startups, so dass sie mehr als die Hälfte aller eingebrachten Dollar ausmachen. Ebenso fanden 80 % der größten Deals im chinesischen Raum statt.
Lassen Sie uns sehen, wie sich das Bild im Jahr 2018 entwickelt hat. China übertraf die Vereinigten Staaten bei den Risikokapitalinvestitionen in Startups für künstliche Intelligenz um mehr als das Dreifache. Außerdem flossen zwei Drittel des gesamten Kapitals in chinesische Startups. Nur zwei Jahre zuvor, im Jahr 2016, war es fast eine Kehrtwende, als die Vereinigten Staaten führend waren – allein in den Bereich computergestützte Grafik und Vision floss 400 % mehr Kapital. Die Statistik zeigt, dass chinesische Investoren im Jahr 2018 2000 % mehr Kapital in dieselbe Branche steckten als noch 2016.
Und es kommt noch mehr dazu. Sogar die durchschnittliche Deal-Größe ist in China umfangreicher, mit neunmal mehr Investitionen als in den Vereinigten Staaten. Es ist inzwischen hinreichend bewiesen, dass chinesische Risikokapitalgesellschaften ihr Geld auf mehrere Unternehmen verteilen und mehr Geld auf weniger Startups konzentrieren. Auch wenn diese Daten nicht jeden Venture-Capital-Deal erfassen, sind wir sehr nahe dran, ein Muster abzuleiten.
Einige Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz bei Risikokapitalinvestitionen
Vom Gesundheitswesen bis zum Einzelhandel, vom Transportwesen bis zum Bildungswesen gibt es nur wenige Branchen, die nicht durch künstliche Intelligenz gestört oder verändert wurden. Der CEO und Gründer von Dale Ventures, Dale W Wood, meint: „Menschen, die in den Technologiesektor investieren, verlassen sich auf künstliche Intelligenz, um zu wissen, wo sie ihr Geld investieren sollen. Der Nutzen von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz liegt auf der Hand, aber es scheint, dass Risikokapitalgeber langsamer sind, sie zu übernehmen.“
Lassen Sie uns kurz einige Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz bei Risikokapitalinvestitionen aufzeigen.
Persönlichkeitsbeurteilung von Gründern
Menschen, die revolutionäre Konzepte und Technologien entwickeln, die die Welt verändern, haben einige Eigenschaften gemeinsam. Wir können künstliche Intelligenz einsetzen, um Persönlichkeitsmerkmale zu verstehen, indem wir semantische Analyse und natürliche Sprachverarbeitung verwenden.
Due-Diligence-Prüfung
Due-Diligence-Prozesse sind sehr anstrengend und zeitaufwendig. Manchmal kann es Monate dauern. Da Zeit im VC-Bereich alles ist, kann künstliche Intelligenz das langwierige Due-Diligence-Verfahren abkürzen und Genauigkeit mit besseren Ergebnissen bringen.
Beschaffung
Künstliche Intelligenz kann effektiv eingesetzt werden, um Trends zu erkennen und zu verfolgen, weitere Interessenten zu finden und Deals zu tätigen. Risikokapital ist ein Bereich, in dem Chancen sehr schnell kommen und gehen, und was zählt, ist das Timing. Daher könnte sich KI bei der Beschaffung von Chancen als sehr effektiv erweisen.
Ressourcen-Management
Künstliche Intelligenz kann leicht eingesetzt werden, um Risikokapitalgeber in Bezug auf Ressourcen durch Verbindungen zu lenken. Bei diesen Ressourcen könnte es sich um juristische oder technologische Kollektive handeln, die ihren Portfolios zugute kommen können.
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Modellierung
Risikokapitalgeber sind bestrebt, das Risiko- und Renditeverhältnis ihrer Investitionen zu bewerten. Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, die Märkte abzubilden und ein besseres Modell der finanziellen Aspekte einer potenziellen Chance zu entwickeln.
Warum so viel Interesse an der Finanzierung von künstlicher Intelligenz?
Künstliche Intelligenz ist ein uraltes Konzept, das eine Geschichte hat, die so alt ist wie die der Computertechnik. Jedes Mal, wenn das Interesse daran wieder aufkam, folgte die Finanzierung. Am Anfang war es der Anstoß und die Förderung durch die Regierung, die die Attraktivität und die weitere Forschung steigerte.
Dann kam die zweite Welle. Der private Sektor finanzierte sie hauptsächlich, und die Marktdynamik trieb sie an. Das aktuelle Interesse an der Forschung zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen kommt von überall her. Nicht nur die Regierungen finanzieren mit enormen Summen, auch Risikokapitalgesellschaften haben ihre Kassen geöffnet. Milliarden werden in ihre eigenen künstlichen intelligenten Operationen und die Entwicklung von damit verbundenen Dienstleistungen und Produkten gesteckt.
Das Wiederaufleben der künstlichen Intelligenz begann bereits vor zehn Jahren, als die Rechenleistung billiger wurde, die Big-Data-Forschung exponentiell expandierte und Deep-Learning-Algorithmen entwickelt wurden. Großkonzerne wie Apple, Amazon, Microsoft, IBM, Facebook und Google legten ihre früheren Bedenken gegenüber KI beiseite und nahmen sie mit offenen Armen auf.
Das veranlasste Unternehmer auf der ganzen Welt, die Chance zu wittern, neue Startups rund um künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aufzubauen und damit verbundene KI-basierte Dienstleistungen und Produkte auf den Markt zu bringen. Auch die Venture-Investoren haben die Chance erkannt. In den vergangenen zehn Jahren ist die Finanzierung von KI-Unternehmen kontinuierlich gestiegen. Zehn Jahre zuvor lag die durchschnittliche Finanzierung von KI-basierten Startups in der Frühphase bei weniger als 5 Milliarden US-Dollar, aber im Jahr 2017 stieg die durchschnittliche Finanzierung auf 11,7 Milliarden US-Dollar, was mehr als eine Verdoppelung bedeutet. Im Jahr 2018 brachten Investitionen in künstliche Intelligenz 9,3 Mrd. $ ein, was ein Allzeithoch darstellt.
Aufwind
Wohin entwickeln sich also die Risikokapitalinvestitionen in KI-Startups? Es könnte zwei Konsequenzen aus diesen hochfinanzierten Startups geben. Entweder wird sich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen als eine große revolutionäre Kraft erweisen, die private Unternehmen, Regierungen, kleine Organisationen, große Unternehmen, Startups und etablierte Firmen verändern wird – oder es wird nicht der Fall sein. Wenn sich der erste Fall bewahrheitet, werden sich all diese Investitionen erheblich auszahlen; andernfalls wird es sich als eine weitere Blase in den Dot-Com-Bust-Linien erweisen.
Lesen Sie auch auf Born2Invest: ESG – ein Trend, der das öffentliche Auftragswesen beeinflussen wird
_
(Bildrechte Cover Foto: Tumisu via Pixabay)
DISCLAIMER: Dieser Artikel wurde von einem Dritten verfasst und spiegelt nicht die Meinung von Born2Invest, seinem Management, seinen Mitarbeitern oder seinen Partnern wider. Bitte lesen Sie unseren Haftungsausschluss für weitere Informationen.
Dieser Artikel kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch die Wörter „glauben“, „projizieren“, „schätzen“, „werden“, „planen“, „werden“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, einschließlich derer, die in den folgenden Sicherheitshinweisen und an anderer Stelle in diesem Artikel und auf dieser Website beschrieben werden. Auch wenn das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse, die das Unternehmen erzielt, erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, die nur die Meinung des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wiedergeben. Bitte lesen Sie außerdem diese wichtigen Angaben.
