Bonds – Merck gibt Anleihen im Wert von 1,5 Mrd. Euro aus

• Emissionserlöse dienen zur Refinanzierung fällig werdender Anleihen im März 2020
• Zwei Tranchen begeben, Anleihen deutlich überzeichnet

Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat heute erfolgreich Anleihen im Volumen von 1,5 Mrd. Euro begeben. Die Emissionserlöse dienen zur Refinanzierung fällig werdender Anleihen im März 2020.

Die Emission umfasst zwei fest verzinste Tranchen: eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren über 750 Mio. Euro, die mit einem Kupon von 0,125 Prozent verzinst wird, sowie eine Anleihe über 750 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren, die mit 0,5 Prozent verzinst wird.

Die heute begebenen Anleihen fanden bei einem breiten Kreis institutioneller Investoren wie Fondsmanagern, Versicherungen, Pensionsfonds und Banken großes Interesse und waren deutlich überzeichnet. „Die hohe Nachfrage nach unseren Bonds bestätigt erneut das große Vertrauen in die Finanzdisziplin von Merck”, sagte Marcus Kuhnert, Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Financial Officer. Als aktive Bookrunner der Transaktion wurden Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Mizuho Bank und Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) beauftragt.

Merck verfügt über ein “A”-Rating (mit stabilem Ausblick) von Standard & Poor’s, ein „A–“-Rating (mit stabilem Ausblick) von Scope und ein Baa1-Rating (mit stabilem Ausblick) von Moody’s (Details dazu hier).