Für viele erscheint die Zukunft von Blockchain-Investitionen ungewiss: Nach einem Monsterjahr 2018 ist die Gesamtfinanzierung für Blockchain Startups im vergangenen Jahr um 28% zurückgegangen. Mehrere Faktoren dürften zu diesem Rückgang beigetragen haben, darunter die Tatsache, dass viele jüngere Unternehmen in diesem Raum noch immer nach dem Produkt/Markt suchen, das für große Investitionen geeignet ist.
Obwohl die Begeisterung von Privatanlegern für Kryptowährungen in den vergangenen Jahren einen massiven Zustrom institutioneller Blockchain-Investitionen auslöste, war das Umfeld von 2019 ein ganz anderes. Die Lebensfähigkeit von Blockchain bei der Erleichterung des Werteaustauschs war erwiesen, und die Unternehmen, die den Kryptowährungsraum anführten, hatten bereits kolossale Deals abgeschlossen. Coinbase beschaffte zum Beispiel zusätzliche 300 Millionen Dollar in Serie E, um sein Geschäft vor Ende 2018 zu vergrößern.
Im vergangenen Jahr begannen Risikokapitalgeber nach anderen Möglichkeiten zu suchen, was durch einen leichten Anstieg der Investitionen in der Frühphase belegt wird – und sie suchen auch heute noch. Was bedeutet dies also für die Zukunft von Blockchain-Startups? Genauer gesagt, was bedeutet diese Verlagerung des Investorenfokus für Sie, wenn Sie ein Blockchain-Startup leiten?
Das Erkennen von Trends
Die Anwendungsbreite der Blockchaintechnologie ist enorm, und die VCs wissen das. Laut CB Insights haben sich die jüngsten Blockketten-Investitionen auf Unternehmen in der Frühphase konzentriert. Dies deutet darauf hin, dass der Bereich insgesamt noch relativ jung ist.
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Zunehmend werden VCs wahrscheinlich nicht mehr nur in Blockkettenunternehmen investieren, die Infrastruktur oder Werkzeuge aufbauen. Stattdessen werden sie sich wahrscheinlich für Investitionen in Anwendungen entscheiden, die diese Infrastruktur nutzen.
In den vergangenen Jahren stellten Investoren den Firmen, die eine öffentliche Blockketteninfrastruktur aufbauen, beträchtliches Kapital zur Verfügung – aber es wurde auch in die Blockketteninfrastruktur für Unternehmensanwendungen investiert. In beiden Bereichen entstand dadurch ein erheblicher (und vielleicht übermäßiger) Wettbewerb, der zu einer raschen Reifung der Plattformen führte, auf denen finanzielle und andere Arten von Blockkettenanwendungen aufgebaut werden können. Dies ist großartig für Startups, da es Möglichkeiten schafft, Anwendungen auf diesen Plattformen aufzubauen und zu skalieren.
Das aktuelle Umfeld ist analog zu den frühen Tagen der Cloud. Als die Möglichkeiten von Cloud-Plattformen wuchsen, nutzten Startups Cloud-Dienste, um schnell sehr wertvolle Lösungen zu erstellen. Und ähnlich wie das Cloud Computing im letzten Jahrzehnt durch die Einführung von Cloud Computing in Unternehmen einen Aufschwung genommen hat, hängt die Verbreitung der Blockchain-Technologie von ihrer Fähigkeit ab, komplexe Geschäftsprobleme zu lösen. Blockchain for Business bewegt sich vielleicht nicht so schnell wie die Cloud von Amazon (NASDAQ: AMZN), aber die Technologie arbeitet sich stetig in Richtung Mainstream-Akzeptanz im B2B-Bereich vor.
Diese Geschichte deutet darauf hin, was wahrscheinlich den nächsten Investitionsboom anheizen wird.
Realen Wert erfassen
Die Finanzanwendungen von Blockchain sind nach wie vor dominant, aber mehrere Jahre unternehmensgeführter Machbarkeitsstudien haben gezeigt, dass Anwendungen auch in anderen Bereichen wertvoll sind. In der Tat stellt Gartner fest, dass der Geschäftswert, den Blockchain schaffen könnte, in nur einem Jahrzehnt 3 Billionen Dollar übersteigen wird.
Damit diese Machbarkeitsnachweise jedoch auf eine breite Akzeptanz stoßen, müssen sie die Entwicklungs- und Betriebskosten auf viele Unternehmen verteilen und ihre Lösungen für die Unternehmen leicht anwendbar machen. Dies ist eine riesige, vielleicht noch nie dagewesene Chance für Blockchain-Startups.
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Startups können ein bewährtes Konzept übernehmen und schnell die Produkt-/Marktanpassung erreichen, die erforderlich ist, um das Investitionsniveau zu sichern, das wir 2018 von VCs gesehen haben, die versuchen, die Erträge zu maximieren und das Risiko zu minimieren – insbesondere in der Unsicherheit einer globalen Gesundheitskrise. Agile, angetriebene Startups sind die richtigen Teams, um Unternehmensentwicklungsprojekte in blockkettenfähige Produkte umzuwandeln, die von den Unternehmen leicht genutzt werden können und aus denen sie einen Nutzen ziehen.
Den Blockchain Sprung wagen
Auch wenn es entmutigend erscheinen mag, ist es kein Quantensprung, einen erfolgreichen Proof-of-Concept in eine Mainstream-Unternehmenslösung zu verwandeln. Gründer, die Kapital suchen, das ihnen bei diesem Schritt hilft, müssen die folgenden Punkte beachten, um Investoren in der Frühphase zu überzeugen:
1. Die Unternehmen verstehen den Wert der Blockchain, aber sie haben nur begrenzte Möglichkeiten, Konzepte voranzubringen.
Laut Deloitte glauben etwa 86% der Führungskräfte in der Wirtschaft, dass die Blockchaintechnologie in großem Umfang skalierbar ist, und fast ebenso viele geben an, dass ihre Teams überzeugende Geschäftsanwendungen identifiziert haben. Doch ob es nun an Geld, Fokus, Fachwissen oder Interesse an der Zusammenarbeit mit anderen liegt, Unternehmen ziehen es oft vor, Anwender und nicht Entwickler zu sein. Startups, die zeigen, dass sie sich mit diesen Unternehmen zusammenschließen können, um Mehrwert zu schaffen – und gleichzeitig einen gesunden Teil der finanziellen Erträge aus ihrer Technologie erwirtschaften – haben für Investoren überzeugende Argumente zu liefern.
2. Unternehmen wollen Blockchain Start-ups helfen, die Technologien bauen, die sie verwenden oder ausbrüten.
Blockkettenlösungen können erhebliche Effizienzvorteile für Unternehmen bieten, selbst wenn das Netzwerk gerade erst am Anfang steht. Unternehmen mit Corporate-Venture-Fonds suchen nach Start-Ups, die in ihrer eigenen Organisation einen Wert beweisen. Über die Finanzierung hinaus bieten diese Unternehmen auch Beratung, Beschleuniger und Verbindungen, die den Wert eines Start-ups erhöhen. Startups, die selbst ein kleines Netzwerk mit einem dieser Unternehmen aufbauen können, sind in einer perfekten Position, um Finanzmittel für ihr Wachstum zu erhalten.
3. Die Vorteile wachsen mit der Zeit.
Denken Sie daran: An Blockchain-Lösungen sind mehrere Parteien beteiligt, die auf einer gemeinsamen, vertrauenswürdigen Plattform arbeiten. Sobald ein Netz an Zugkraft gewinnt – auch bekannt als seine kritische Masse – macht es nur noch Sinn, dass der Netzgründer und andere Entwickler darauf aufbauen. Dies bietet einen zusätzlichen Wert für die Nutzer und Einnahmen für den Plattformanbieter. Darüber hinaus neigen Blockkettennetze dazu, neue Prozesse zu etablieren. Dies führt zu neuem geistigem Eigentum, das selbst dann einen Mehrwert bieten könnte, wenn die Akzeptanz des Netzes geringer ist als erwartet, ein weiteres starkes Argument, um Investitionen zu gewinnen.
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Und schließlich werden wachstumsfähige Blockketten-Netzwerke schließlich traditionelle Software-Anbieter bedrohen, die Architekturen und Prozesse der letzten Generation verwenden, was zu hochwertigen Übernahmen zwingt, die beträchtliche Gewinne abwerfen. Investoren haben die Möglichkeit, von den Bietergefechten unter den führenden Anbietern von Unternehmenssoftware zu profitieren.
Die Realität sieht so aus, dass die meisten Unternehmen einfach nicht in der Lage sind, kommerzielle Softwareprodukte zu entwickeln, den Einsatz innovativer Lösungen zu verkaufen (die nicht zu ihrem Kernangebot gehören), Blockketten-Netzwerke zu betreiben oder Netzwerk-Governance-Prozesse zu entwerfen und zu verwalten. Damit haben Startups große Chancen, tragfähige Konzepte zu übernehmen und sie als einfach zu übernehmende Lösungen zu präsentieren. Diejenigen, die diese Chancen nutzen, werden von Investoren und Kunden belohnt und werden in der nächsten Ära des Blockkettenwachstums führend sein.
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(Das Bild wurde von Pascal Bernardon über Unsplash veröffentlicht)
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