Edelmetalle wie Gold und Silber haben ihre Rolle als Wertaufbewahrungsmittel seit Tausenden von Jahren bewahrt. Mit der Ankunft einer beispiellosen globalen Pandemie scheinen diese Metalle jedoch heller zu leuchten und die Aufmerksamkeit neuer, eifriger Investoren zu erregen, die sich gegen die erhöhte Volatilität der Wirtschaftsmärkte absichern wollen. Da die Zentralbanken weiterhin Geld drucken und die Defizite in die Höhe schießen, scheinen Gold und Silber äußerst attraktive Vermögenswerte zu sein, die in die Portfolios von Anlegern aufgenommen werden können, was leider auch zu einer wachsenden Verknappung des Gold- und Silberangebots beitragen könnte.
Während Gold im Sommer 2020 sein Allzeithoch bei über $2.089 je Unze erreichte, ist Silber hinterhergehinkt und hat nicht die gleichen Rekorde gebrochen. Dennoch sagen die Investoren, dass die Silberhausse längst überfällig ist, da Silber typischerweise dem Kurs von Gold folgt. Wenn dieser Zeitpunkt jedoch gekommen ist, müssen sich die Finanzinstitute möglicherweise einer lähmenden Realität stellen: Das Silberangebot ist bedroht.
Das warnende Märchen von der Palladium-Versorgungsknappheit für Silberinvestoren
Willem Middelkoop ist der Gründer des Commodity Investment Fund und Autor von „The Big Reset: Gold Wars and the Financial Endgame“. Seit Jahren warnt er vor der drohenden Verknappung des Angebots an Edelmetallen. Jetzt, so Middelkoop, sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis Silber den gleichen Kurs wie Palladium einschlägt, das im vergangenen Jahr sein Allzeithoch bei $2.900 pro Unze erreichte.
„Palladium ist ein sehr kleiner Markt, genau wie Silber, und Palladium wurde jahrelang verwaltet und manipuliert, genau wie Silber“, sagte er kürzlich in einem Interview mit Stansberry Research.
Middelkoop erklärte, dass sich der Preis für Palladium im Dreijahreszeitraum zwischen 2017 und 2020 vervierfacht hat, was auf eine erneute Nachfrage nach dem Metall als wichtiges Produkt für die Herstellung von Kraftfahrzeugen zurückzuführen ist. Diese Entwicklung war bedeutsam, da Palladium in den Jahren zuvor stark geshortet worden war.
„Es ist ein großartiges Spielbuch für das, was mit Silber passieren kann, und ich denke, was mit Silber passieren wird“, fuhr er fort. „Die Zentralbanken können jede einzelne Krise lösen, aber sie können kein Silber drucken, so wie sie kein Palladium drucken konnten.“
Auch andere Experten, die mit den Fundamentaldaten der Edelmetalle vertraut sind, rechnen mit einer ähnlichen Abrechnung für den Silbermarkt.
„Das ’normale‘ Gold/Silber-Verhältnis wird sich grundlegend ändern“, schrieb David Smith, erfahrener Edelmetallanalyst in einem aktuellen Artikel für FXStreet. „Wie ein Stein, der in einen ruhigen Pool geworfen wird, werden sich die Ringe der Wirkung in immer weiteren Kreisen ausbreiten, wenn (nicht wenn) dies eintritt.“
Die Angebotsverknappung bei Silber ist bereits in Bewegung
Das Rampenlicht hat sich in letzter Zeit verstärkt auf Silber gerichtet, nachdem die von Reddit ausgelöste Rallye von stark geshorteten Aktien wie GameStop ein neues Segment von Main Street-Investoren ins Spiel gebracht hat. Die Prominenz der Subreddit-Gruppe WallStreetBets brachte jedoch ein neues Subreddit hervor, das sich speziell auf Silber als Investment konzentriert: WallStreetSilver. Die Community ist seit ihrer Gründung vor weniger als einem Monat auf über 34.000 Silber-Stacker angewachsen.
Lobo Tiggre, Gründer und CEO des Finanzverlags Louis James LLC, sagte, dass diese Bewegung zwar ein Zeichen für ein wachsendes Bewusstsein für Silber als monetäres Metall sei, das Metall aber schon seit langem für Gewinne positioniert sei.
„Sie haben Silber jetzt sowohl als traditionelles Industriemetall als auch als Energiemetall, das für dieses ganze neue grüne Paradigma von entscheidender Bedeutung ist“, sagte Tiggre kürzlich in einem Interview mit LODEpay Media.
Silber spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von technologischen Gütern wie Smartphones und Küchengeräten, wenn auch in winzigen Partikeln verwendet. Auch wenn die industrielle Nachfrage noch nicht als Bedrohung für das Einzelhandelsangebot angesehen wird, haben berühmte Analysten wie David Morgan vorausgesagt, dass die Industrie bei einer steigenden Nachfrage der Investoren möglicherweise auf die Bevorratung von Silber zurückgreifen muss, um die rechtzeitige Produktion ihrer Produkte zu gewährleisten.
Darüber hinaus diskutierte die vom Silver Institute in Auftrag gegebene 2020 World Silver Survey das Potenzial dieser neuen Anwendungsfälle von Silber, um zur Silbernachfrage beizutragen, insbesondere für die zentrale Rolle des Metalls in aufkommenden grünen Energieinitiativen.
„Die einzigartigen Eigenschaften von Silber bedeuten, dass es eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung des gesamten Spektrums des sauberen Energienetzes haben wird, das die Erzeugung, die Speicherung und den Verbrauch umfasst“, so der Bericht. „Entscheidend ist, dass es diese Rolle für eine unbestimmte Zukunft spielen kann.“
Die Studie zeigte auch, dass ein erheblicher Rückgang des Silberangebots aufgrund der Einschränkungen der Bergbauaktivitäten und der sozialen Distanzierungserfordernisse, die durch die globale Pandemie hervorgerufen werden, unvermeidlich sein wird.
„Insgesamt wird ein Rückgang des globalen Angebots um 4 % auf 978,1 Mio. Unzen im Jahr 2020 prognostiziert, der niedrigste Stand seit 2009“, heißt es in dem Bericht.
LODEpay bringt Silber auf Blockchain-Basis zu alltäglichen Investoren
Schon vor dem jüngsten versuchten Silber-Short-Squeeze, der über den WallStreetSilver-Subreddit organisiert wurde, verzeichnete physisches Silber im Jahr 2021 eine erhöhte Nachfrage. Die Händler von Silberbarren haben mit der Nachfrage, die sie seit Anfang des Jahres gesehen haben, zu kämpfen, so die jüngsten Nachrichten. Dennoch sind die Investoren so erpicht darauf, Silber in die Hände zu bekommen, dass einige begonnen haben, das Metall digital zu erwerben.
Das Blockchain-betriebene LODE-Projekt hat Gold und Silber durch seine nativen Münzen AGX (digitales Silber) und AUX (digitales Gold) digitalisiert. Leicht zugänglich durch die LODEpay Wallet App, können diese Metalle-unterstützten digitalen Vermögenswerte nicht nur als Investitionsvehikel verwendet werden, sondern als Geld global für alltägliche Einkäufe.
„Bei AGX und AUX geht es wirklich darum, die besten Teile der Blockchain-Technologie mit der erprobten, getesteten und bewährten Sicherheit von Gold und Silber zu verbinden“, sagte LODE-Botschafter Nick Prouten. „Sie sind von Natur aus komplementär, weil jede Münze eine Gramm- oder Milligramm-Stückelung ist, die geprüft, versichert und auch einlösbar ist, was bedeutet, dass die Menschen alle Vorteile des Wertes von Gold und Silber haben können, während sie auch die Vorteile des modernen Finanzsystems bekommen, ohne den physischen Vermögenswert irgendwo in einem Tresor halten oder lagern zu müssen.“
Auf diese Weise, so scheint es, stellt LODEpay die Weichen für eine Zukunft, in der Edelmetalle ihre Rolle als monetäre Metalle beibehalten können, gerüstet für das digitale Zeitalter. Diese Art von Innovation könnte eine große Rolle dabei spielen, einer Verknappung des Edelmetalls zuvorzukommen, da sie hilft, das Liquiditätsproblem zu lösen.
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