Der milliardenschwere Philanthrop Bill Gates hat sich letztes Jahr mit Tesla-CEO Elon Musk über die Vorzüge von elektrischen Sattelschleppern gestritten, und nun stellt sich ein Experte auf die Seite von Musk. Canaccord Genuity veranstaltete kürzlich eine Telefonkonferenz mit Tim Denoyer von ACT Research, der die Ergebnisse der jüngsten Veröffentlichung seines Unternehmens zur Elektrifizierung des Nutzfahrzeugmarktes hervorhob.
Batterieelektrische Fahrzeuge versus Brennstoffzellenfahrzeuge
ACT erwartet, dass der Gesamtmarkt für elektrische Nutzfahrzeuge in den USA und Kanada bis 2035 auf 40 % des Gesamtmarktes anwachsen wird. Bis zum Jahr 2040 erwartet das Unternehmen, dass etwa 350.000 kommerzielle Elektrofahrzeuge von insgesamt 750.000 kommerziellen Fahrzeugen pro Jahr verkauft werden.
Jüngste Vorschriften, die einen geringeren Kohlenstoffausstoß und höhere Stickoxid-Beschränkungen sowie Null-Emissionen bei Nutzfahrzeugen fordern, werden den Vorstoß in Richtung Batterie- und Brennstoffzellen-EVs in der Lkw-Branche vorantreiben. ACT fand heraus, dass die Gesamtbetriebskosten weiterhin der Haupttreiber für Entscheidungen in der Branche sind.
Canaccord Genuity-Analyst Jed Dorsheimer merkte an, dass die zunehmende Regulierung von Nutzfahrzeugen einen Megatrend im Energie- und Transportwesen fortsetzt. Kalifornien hat neue Vorschriften für emissionsfreie Nutzfahrzeuge bis 2024 eingeführt, und es wird erwartet, dass diese Vorschriften bis 2027 landesweit ausgerollt werden. Kalifornien hat auch die Beschränkungen für Stickoxid-Emissionen erhöht, was laut Dorsheimer „die Schlinge um den Diesel-ICE-Transport enger zieht.“
Blick auf die Gesamtbetriebskosten
ACT Research fügte hinzu, dass die Elektrifizierung in den verschiedenen Klassen und Betriebszyklen variieren würde. Die Firma glaubt, dass Busse, Hof-LKWs und mittelschwere LKWs, wie sie für Last-Mile-Lieferungen verwendet werden, heute die günstigsten Betriebskosten haben. Das Unternehmen erwartet außerdem, dass batterieelektrische Fahrzeuge die Lkw-Klassen 4-8 dominieren werden, da die Batteriekosten weiter sinken und die Skalierung weiter zunimmt.
Denoyer fand auch heraus, dass die Gesamtbetriebskosten von batterieelektrischen Fahrzeugen bei den meisten Anwendungen der Klassen 4-8 derzeit mit denen von Lkw mit Verbrennungsmotoren übereinstimmen oder darunter liegen, mit steigender Tendenz. Er fand heraus, dass BEVs in allen Lkw-Klassen bessere Betriebskosten haben als Brennstoffzellen-EVs, mit einem deutlichen Vorteil in Klasse 4.
Dorsheimer merkte an, dass Kapital, Größe und die Innovationskurve die aktuelle Batterietechnologie vorantreiben. Außerdem sei die Installation der Infrastruktur für BEVs viel kostengünstiger als die Einrichtung von Wasserstofftankstellen. Schließlich sagte er, dass Primärenergiequellen mit Batterieladeinfrastruktur modularer sind, was die Kosten weiter reduziert.
Batterieproduktionskosten sinken weiter
Ein weiterer Vorteil von BEVs gegenüber Brennstoffzellen-EVs ist die Tatsache, dass es immer billiger wird, Batterien für Elektrofahrzeuge zu produzieren, weshalb Wasserstoff vergleichsweise teuer ist. Dorsheimer merkte an, dass Tesla, Volkswagen und andere Autohersteller behaupten, ihre Batteriekosten mit der neuesten Lithium-Ionen-Technologie um mehr als 50% gesenkt zu haben.
Wenn solche Einsparungen vom breiteren Markt der Batteriezulieferer realisiert werden, wird dies einen erheblichen Einfluss auf die teuerste Komponente in kommerziellen Elektrofahrzeugen haben. Es wird auch die Anschaffungskosten senken, die einen wesentlichen Anteil an den Gesamtbetriebskosten haben. Dorsheimer erwartet, dass Batterietechnologien, die nach 2025 kommen, von Prototypen zu kommerziell relevanten Produkten reifen. Er prognostiziert, dass die Festkörperbatterie-Technologie große Veränderungen in der Energiedichte mit sich bringen wird, was größere Ladungen bei gleicher Reichweite oder mehr Reichweite bei gleicher Ladung ermöglichen wird.
Der Analyst fügte hinzu, dass Festkörperbatterien sicher sind, weil sie den flüchtigen flüssigen Elektrolyten entfernen, was die Kosten weiter senkt und Gewichtseinsparungen auf Packungsebene ermöglicht. Er fügte hinzu, dass dies besonders wichtig für kommerzielle EVs ist, da eine große Menge an Energie benötigt wird, um schwere Ladung bei Autobahngeschwindigkeiten zu transportieren.
Eine schrittweise Markteinführung
Dorsheimer wies auch darauf hin, dass verschiedene Klassen und Anwendungsfälle eine schrittweise Einführung der Lade- und Betankungsinfrastruktur erfordern werden. Zum Beispiel benötigen mittelschwere Nutzfahrzeuge der Klassen 6 und 7, die jede Nacht andocken, oder Busse mit ständigen Stopps und längeren Leerlaufzeiten nicht so ein großes Infrastruktur-Upgrade für kommerzielle E-Fahrzeuge wie andere Lkw.
Er wies darauf hin, dass schwere Lkw der Klassen 7 und 8 eine größere Tagesreichweite über mehrere Regionen hinweg haben. Außerdem transportieren sie schwere Lasten mit hohen Geschwindigkeiten, die die Batterie entladen und eine umfangreichere und teurere Ladeinfrastruktur erfordern.
Die Analyse von ACT deutet darauf hin, dass es bereits kosteneffektiv ist, auf kommerzielle Elektrofahrzeuge umzusteigen, zumindest für die letzte Meile im Lieferverkehr für LKW der Klassen 6 und 7. Solche BEVs würden eine 12%ige Reduzierung der Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu Diesel bieten. Dorsheimer erwartet jedoch, dass die Geschwindigkeit der Elektrifizierung je nach Klasse und Einsatzbereich variieren wird. Er erklärte, dass Langstrecken-Lkw der Klasse 8 und Einsatzfälle mit geringerer Auslastung aufgrund der höheren Anschaffungskosten derzeit keine Reduzierung der Gesamtbetriebskosten im Vergleich zum Diesel bieten.
Investieren in Elektro-Lkw-Unternehmen
Mehrere Aktien bieten Möglichkeiten, in die Elektrifizierung der Nutzfahrzeugflotte zu investieren. Tesla ist mit seinem vollelektrischen Semi vielleicht die offensichtlichste. Der Autohersteller gab erst diese Woche bekannt, dass er einen Auftrag über 10 elektrische Semis und zwei Megacharger erhalten hat. Der Lkw hat sich mehrmals verzögert, aber es scheint, dass er bald in die Produktion gehen könnte, und Tesla hat in der Zwischenzeit schon einige Bestellungen entgegengenommen.
Tesla dürfte von einer Reihe staatlicher Förderprogramme profitieren, die die Elektrifizierung von schweren Lkw beschleunigen sollen. Das Mobile Source Air Pollution Reduction Review Committee hat MHX Leasing 1,9 Millionen Dollar für den Einsatz der neuen Tesla-Lkw und 560.000 Dollar für den Einsatz von zwei elektrischen Brückenkränen zugesprochen. Der Deal umfasst auch zwei Megacharger, die Ladeinfrastruktur des Autoherstellers für seine Semi.
Eine andere Möglichkeit, die Elektrifizierung der kommerziellen Flotte zu spielen, ist durch Volkswagen, das seinen Wechsel zu Elektrofahrzeugen so ernst genommen hat, dass es seinen Namen in Voltswagen ändert. Der deutsche Autohersteller hatte geplant, bis zum nächsten Jahr elektrische Lkw und Busse zu bauen, obwohl es unklar ist, ob dieser Plan noch auf dem richtigen Weg ist.
Darüber hinaus hat Volvo im Dezember seinen elektrischen Sattelschlepper mit einer Reichweite von 150 Meilen vorgestellt, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Abgesehen von den Autoherstellern wirbt XLFleet mit sich selbst als Marktführer für vernetzte Lösungen zur Elektrifizierung von Flotten. Canaccord Genuity stuft das Unternehmen als Kauf mit einem Kursziel von 30 $ ein.
Die Elektrifizierung kommerzieller Flotten steckt noch in den Kinderschuhen, es ist also noch viel Zeit für Investitionen. Elektrofahrzeuge waren in den letzten ein oder zwei Jahren ein beliebtes Thema unter den Anlegern, so dass man sich die Aktien aussuchen muss, die man kaufen möchte. Einige würden argumentieren, dass Namen wie Tesla überbewertet sind, obwohl andere, wie ARK Invest, sagen, dass es noch viel Spielraum für die Aktie des Unternehmens gibt. Wo auch immer Sie investieren, es wird wahrscheinlich viele Gewinner geben.
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