Im Rahmen der vereinbarten Transaktion wird Siemens Healthineers alle Aktien von Varian für je 177,50 Dollar in bar erwerben, was einem Aufschlag von 24% auf den Schlusskurs des US-Unternehmens am Freitag entspricht. Das Industriekonglomerat Siemens (SIEGn.DE), das Healthineers im Jahr 2018 abgespalten hat, aber weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung hält, wird eine Überbrückungsfinanzierung für die Transaktion bereitstellen, die darauf abzielt, bis 2025 einen weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Krebsbehandlung zu schaffen.
„Mit dieser Kombination von zwei führenden Unternehmen lösen wir zwei Probleme in einem Schritt: Einen Schritt im Kampf gegen Krebs und einen Schritt in unserer Gesamtwirkung für die Gesundheitsversorgung“, sagte Bernd Montag, CEO von Siemens Healthineers. Varian Präsident und Chief Executive Officer Dow Wilson gab bekannt: „Mit Siemens Healthineers werden wir die Versorgung einer größeren Zahl von Patienten weltweit verbessern und die Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter als Teil einer größeren und globaleren Organisation erweitern“.
Die Transaktion, über die erstmals von Bloomberg berichtet wurde, unterliegt der Zustimmung der Varian-Aktionäre und Aufsichtsbehörden. Es wird erwartet, dass sie in der ersten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen wird und sich innerhalb von 12 Monaten auf den bereinigten unverwässerten Gewinn pro Aktie von Siemens Healthineers auswirkt.
Siemens setzt seine Bilanz wirksam zur Finanzierung der Transaktion ein und stellt Healthineers einen Überbrückungskredit von 15,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Der Bereich Medizintechnik beabsichtigt, 50% davon durch eine Bezugsrechtsemission in diesem Jahr zu ersetzen, vorbehaltlich der Marktbedingungen.
Siemens gab in einer separaten Erklärung bekannt, dass es die Vereinbarung ausdrücklich begrüße und das Geld für den Überbrückungskredit durch die Ausgabe von Anleihen aufbringen werde. Dadurch würde seine Beteiligung an Healthineers von 85% auf rund 72% verwässert.
Unabhängig davon zeigten die Ergebnisse des Healthineers-Geschäftsjahres für das dritte Quartal, die aufgrund der Ankündigung der Übernahme statt am Montag vorab veröffentlicht wurden, einen Umsatzrückgang von 6,9% im Jahresvergleich auf vergleichbarer Basis auf 3,3 Milliarden Euro, was auf die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zurückzuführen ist.
Die bereinigte operative Marge lag mit 13,9% um 1,2 Prozentpunkte unter dem Vorjahreszeitraum, während der bereinigte unverwässerte Gewinn pro Aktie um 21% auf 30 Euro-Cent zurückging. Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein stagnierender Umsatz prognostiziert, während der bereinigte unverwässerte Gewinn pro Aktie zwischen 1,54 und 1,62 Euro gegenüber 1,70 Euro im vergangenen Jahr liegen dürfte, vorausgesetzt, das Geschäftsumfeld verschlechtert sich nicht weiter.
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