Morgan Stanley kauft den Online-Broker E-Trade Financial für 13 Mrd. USD im Rahmen des größten Bankgeschäfts seit der Finanzkrise 2008.
Die Übernahme bestätigt eine Abkehr der Wall Street-Banken von einem alten Modell der Vermögensverwaltung, bei dem Makler Provisionen für Geschäfte für einen relativ begrenzten Pool von vermögenden Privatpersonen und Firmenkunden erheben, hin zu einem Modell, das auf den Bedürfnissen von Millionen einzelner Anleger basiert.
E-Trade mit 5,2 Millionen Kundenkonten und einem Privatkundenvermögen von über 360 Milliarden US-Dollar wird die 3 Millionen Kundenkonten von Morgan Stanley und ein Kundenvermögen von 2,7 Milliarden US-Dollar aufstocken, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Investmentbank zahlt für den E-Trade einen Anteil von 58,74 USD pro Aktie, was einem Kundenvermögen von insgesamt fast 3,1 Mrd. USD entspricht.
Das Wall Street Journal, das die Nachricht vom Verkauf verbreitete, sagte, es werde „eine Wall Street-Firma in den späten Innings einer zehnjährigen Trendwende mit einem Discount-Broker kombinieren, der auf dem Rücken von Dot-Com-Day-Händlern aufgebaut ist“.
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James Gorman, CEO von Morgan Stanley, sagte gegenüber einer Zeitung: „Hier geht es nicht um Legacy-Building. Es geht darum, Morgan Stanley auf die Zukunft vorzubereiten. “ Im vergangenen Jahr hat Charles Schwab TD Ameritrade im Wert von 26 Mrd. USD gekauft, was eine Konsolidierung in der Discount-Broker-Branche signalisiert, die unter dem Druck des Null-Provisions-Handels steht.
Für Morgan Stanley, die von John Pierpoint Morgan gegründet wurde, einer Ikone des goldenen Zeitalters, dem oft die Rettung der US-Wirtschaft vor dem Zusammenbruch während der Panik von 1907 zugeschrieben wird, erhöht der Kauf die jährlichen E-Trade-Kundeneinlagen um 56 Milliarden USD. “Ein erheblicherFinanzierungsvorteil“, bestätigt die Bank.
„Dies ist ein längerfristiges strategisches Spiel um die digitale Chancen und neue Corporate-Service-Kunden zu gewinnen, sowie die Erzielung eines höheren Prozentsatzes ihres Geldbeutels im Laufe der Zeit“, sagte Devin Ryan, Geschäftsführer von JMP Securities, ein Unternehmen, das sich mit der Aktienforschungbeschäftigt.
„E-Trade hat fast 2 Millionen Kunden aus Unternehmensaktienplänen, was die potenzielle Chance für Morgan Stanley, diese Kunden zu konvertieren, strategisch erweitert“, fügte Ryan hinzu. Durch den Anschluss bleibt E-Trade jedoch in Bezug auf die Vermögenswerte kleiner als Fidelity, Vanguard und Schwab und setzt kleinere Maklerfirmen wahrscheinlich unter Druck, sich zusammenzuschließen, da sich das Geschäft mit dem Investmentmanagement weiter konsolidiert.
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