Der Löwenanteil des Wearables-Marktes wird von Fitbit (FIT), Garmin (GRMN) und Apple (APPL) Watch gehalten – aber die eigentliche Frage für Investoren, ist die Strategie von Amazon (AMZN), den Gesundheitsmarkt zu durchbrechen.
Im Juli 2017 veröffentlichte CNBC die Nachricht von Amazon’s geheimem Gesundheitstechnologie-Team namens 1492. Es wurde berichtet, dass sich dieses „Skunkworks-Team“ auf Möglichkeiten im Gesundheitswesen, wie elektronische Krankenakten und Telemedizin konzentriert.
Im vergangenen Jahr haben sich kleine Ausschnitte aus der Strategie von Amazon auf dem Markt durchgesetzt. Zuerst gab es die Neueinstellung der Mitgliedern des HIPAA-Compliance-Teams, und dann begann das Alexa-Team, verschiedene Möglichkeiten zu testen, wie man künstliche Intelligenz einsetzen kann, um das Gesundheitswesen effizienter zu gestalten. Die nächsten Neueunstellungen waren das „Health and Wellness Team“, das einen Einfluss auf das Gesundheitsmanagement haben wollte.
Ein weiterer Höhepunkt im Jahr 2018 war der Kauf von PillPack durch Amazon, für rund 1 Milliarde Dollar. Der Kauf von PillPack sollte eine physische Präsenz und „Distribution“ im Apothekenmarkt entwickeln, aber er war nur ein Teil einer viel größeren Gesundheitsstrategie.
Das übergeordnete Thema hinter den für die Abteilung 1492 eingestellten Mitarbeitern, war die Entwicklung eines Gesundheits- und Wellnessplans, der die Gesundheit überwacht. Die Vision von Amazon, konzentriert sich auf tragbare Geräte, die Daten sammeln und mit leistungsstarken Softwarepaketen und KI zusammenarbeiten, um optimale Behandlungsmethoden zu empfehlen.
Wachstum durch Akquisition – die einzige Option
Der nächste Schritt in der Gesundheitsstrategie des riesigen Einzelhändlers bestand darin, komplementäre Unternehmen zu erwerben, die über die Technologie verfügen, oder sich mit der Entwicklung dieser beschäftigen. Die Übernahme scheint an dieser Stelle die einzige Option des Unternehmens zu sein, da es in der Entwicklung im Rückstand ist.
In Wahrheit hat Amazon nicht den Luxus der Zeit, und ein tragbares Gerät, das sich am Markt durchsetzt, wird das Spiel neu definieren. Apple und Android kontrollieren bereits den Markt für die Wearable-Technologie. FitBit hatte die Chance, Apple im Jahr 2015 herauszufordern, als es an Popularität als Fitness-Tracker gewann, aber es investierte nie in eine Smartwatch oder entwickelte ein Ökosystem von Apps, wie es Apple tat – und steht fast vor dem Aus.
Die beste Überlebenschance für FitBit liegt bei Amazon, das über die Kraft verfügt, andere Optionen zu verdrängen – die Fitbit Versa Lite ist die zweite Generation von Smartwatchs, die sich an das untere Marktsegment richtet.
Bedenken Sie, dass FitBit und Samsung in der Lage waren, Apple den Marktanteil wegzunehmen. Das Wiederaufleben könnte genau das sein, was der Arzt für Amazon verschreiben würde. FitBit ist die zweitbeliebteste Smartwatch-Plattform, und Amazon könnte versuchen, sie zu erwerben und sein eigenes Ökosystem zu nutzen, um die Verwendung von Apps zu fördern und die Plattform als Alternative zu Apple zu festigen.
Garmin ist auch ein Konkurent. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass sich das Unternehmen vor vielen Jahren mit GPS-Geräten einen Namen gemacht hat, nur um von der kostenlosen Google Maps App zerquetscht zu werden. Wie viele Technologieunternehmen entwickelte es letzendlich nur noch Smartwatchs.
Das neueste Garmin Smartwatch-Produkt, das auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas, Nevada, am 7. Januar 2019 vorgestellt wurde, zeigt die Fusion eines sicheren kontaktlosen Zahlungsmechanismus mit einer digitalen Brieftasche für Reisende.
Next-ID (NQ: NXTD) lief nach dem Geschäftsmodell von FitPay, wie Apple Pay, aber auch für die meisten anderen tragbaren Geräte, die es Verbrauchern ermöglichen, hochsichere kontaktlose Zahlungen durchzuführen. Das Unternehmen arbeitet mit Garmin, FitBit und anderen zusammen.
Garmins neue Smartuhr, die vívoactive 3 Music mit LTE-Konnektivität, ist einer der bedeutendsten Fortschritte bei kontaktlosen Zahlungslösungen, die eine neue Ära der Nutzung von tragbaren Technologien einleiten könnten. Mit steigender Nachfrage der Verbraucher, steigt auch der Wert der Lizenzierungsplattform und damit letztlich der Aktienkurs. Amazon könnte auch in diesem Ansatz einen Mehrwert finden.
Wettbewerbslandschaft
Es gibt andere wichtige Akteure in diesem Bereich, die aufgrund ihrer Größe wahrscheinlich keine Akquisitionsziele für Amazon sind, aber möglicherweise selbst auf der Suche nach Akquisitionen sind. Zu diesen Riesen gehören sowohl Samsung als auch AT&T (T). Samsung hat sein eigenes Ökosystem von Produkten auf der Fitnessseite, könnte sich aber dafür entscheiden, sein Wachstum durch etwas im Gesundheitsmarkt auszugleichen.
Mehr Wearables entstehen in dem Gesundheits- und Medizinbereich, wobei die Samsung Galaxy Watch Active ein Feature verspricht, das die Apple Watch noch nicht hat: die Blutdrucküberwachung. Apples neueste Version seiner Smartuhr, die Apple Watch Series 4, verfügt über eine integrierte Elektrokardiogrammfunktion und Sturzerkennung. Samsungs neueste Smartuhr für den Verbrauchermarkt, bietet Funktionen wie Bewegung, Schlaf, Stress und Gesundheitstracking, sowie eine bevorstehende Blutdruckmessung. Laut einer Samsung-Mitteilung vom 15. März können Anwender bereits MY BP Lab, die gemeinsam mit der University of California, San Francisco, entwickelte Forschungs-App, direkt auf die Galaxy Watch Active herunterladen, um den Blutdruck zu überwachen.
9to5Mac berichtete, dass die bereits auf dem Markt erhältliche Smartphone-Version der My BP Lab App einen optischen Sensor (Kamera) verwendet, um Messungen durchzuführen, aber eine traditionelle Blutdruckmanschette wird immer noch benötigt, um den Sensor zu „kalibrieren“. Die App verfolgt nur Veränderungen im Laufe der Zeit ohne eine erste Kalibrierung: „Technische Daten für Samsungs neue Uhr erwähnen keine neue Hardware außer dem Pulsmesser, so dass es möglich ist, dass die gleichen Einschränkungen gelten.“
Aber die tragbaren Gesundheitsangebote von Samsung sind nicht die einzigen neuen Funktionen auf dem Markt. AT&T ist seit 2010 im Wettbewerb und hat wenige Ambitionen gezeigt, aber es gibt kleine Anzeichen dafür, dass sich die Dinge ändern. Das Ziel von AT&T war es, die Ergebnisse der Patienten zu verbessern und die Kosten der medizinischen Versorgung zu senken. Sie planten, dies durch elektronische Gesundheitsakten und dei Telemedizin zu tun. Mit dem IoT will der Telekommunikationsriese alle möglichen Geräte drahtlos verbinden, um Patienten zu überwachen und mit ihren Betreuern zu verbinden. Einige Ideen beinhalten Drucksensoren in Patientenschuhen, um sie zu nachzuverfolgen und das Sturzrisiko zu bestimmen. Die Software soll auch ermöglichen Rollstühle zu verfolgen, Glukosemessgeräte zu überwachen und noch vieles mehr.
Die AT&T LTE-M-Verbindung ermöglicht Ärzten nun einen nahezu zeitnahen Zugriff auf Patientendaten, in einer hochsicheren Umgebung und gibt dem Pflegepersonal die Möglichkeit, bei Bedarf einzugreifen. Das LTE-M Low-Power Wide-Area-Netzwerk ist für kompakte und tragbare IoT-Geräte wie OnePulse medical und Smartwatch konzipiert. Dies ermöglicht eine fünftägige Akkulaufzeit von OnePulse, eine ständige Einsatzbereitschaft und ein geringes Gewicht.
Die OnePulse Smartwatch, ein reifes Akquisitionsziel, ist ein wertvolles Instrument für den medizinischen Anbieter, um chronisch kranke und ältere Patienten zu überwachen, die planen, „zuhause alt zu werden“, ein Nischenmarkt im Vergleich zu gesund, fit und unterwegs. Diese Uhr bietet viele Vorteile für den Benutzer, den Arzt und die Pflegekraft:
- 24/7 Überwachung mit Echtzeit-Alarmen für Familie und/oder Arzt
- Erinnerungen an Medikamente und automatische Nachfüllungen von Rezepten
- Sturzerkennung
- Eine anpassbare Servicepalette für spezielle Bedingungen.
- Vollständig verschlüsselte Krankenakten, auf die über ein Cloud-basiertes Dashboard zugegriffen werden kann.
- Künstliche Intelligenzanalyse und prädiktive Analyse
- Die offene API ermöglicht die Verbindung zu jedem System, einschließlich der Plattformen Electronic Health/Medical Record.
Die OnePulse LTE-M medical and health Smartwatch ist eine Komplettlösung für die praktische, kostengünstige Telemedizin und Patientenfernüberwachung.
Starke Nachfrage im Gesundheitswesen
Gesundheitsdienstleister und Krankenhäuser haben ihren Fokus auf die Prüfung von Wearables verlagert, um die Gesundheit der Patienten zu überwachen. Eine Umfrage unter Krankenhausleitern von HIMSS und AT&T ergab, dass 47 Prozent der Krankenhäuser tragbare Technologien für Patienten mit chronischen Krankheiten bereitstellen und 47 Prozent auch die Fernüberwachung über medizinische Geräte zu Hause und Smartphone-Anwendungen durchführen. Ungefähr ein Drittel der Krankenhäuser gibt an, dass sie den Patienten nach der Operation Wearables zur Verfügung stellen, um ihre Aktivität zu verfolgen, und ein Drittel stattet ihre Patienten mit den Geräten aus, um die Prävention zu fördern, was wiederum Kosten verursacht, die den Kostenträgern aber eine Menge Geld einsparen kann.
Die Umfrage ergab auch, dass 43 Prozent der Krankenhäuser Daten von patienteneigenen Geräten akzeptieren. Versicherungsgesellschaften wie Aetna und Humana untersuchen auch Möglichkeiten, Wearables zu verwenden, damit Patienten ihre eigene Gesundheit überwachen können. Aetna ist eine Partnerschaft mit Apple eingegangen, um seinen Mitgliedern zu ermöglichen, eine Apple Uhr zu erstehen und sie dann durch gesundes Verhalten wieder zu bezahlen.
Eine aktuelle Verbraucherumfrage von Rock Health zur digitalen Gesundheitsadoption ergab, dass die tragbare Adoption im Jahr 2018 deutlich zugenommen hat und von 24 Prozent auf 33 Prozent gegenüber den vorherigen Statistiken von 2017 gestiegen ist. Die Art und Weise, wie gesundheitsbewusste Verbraucher Wearables verwenden, wandelt sich, wobei mehr Verbraucher die Geräte verwenden, um die heutigen Gesundheitsbedürfnisse zu erfüllen, anstatt nur ihr Fitness-Tracking zu verfolgen, so die Umfrage.
„Im Jahr 2018 veränderten sich die Zeiten der tragbaren Nutzung dramatisch – die Befragten berichteten, dass sie Wearables zur Verwaltung einer Diagnose verwendeten und sie weniger zur Motivation für einen körperlich aktiven Lebensstil verwendeten“, sagten die Rock Health-Forscher Sean Day und Megan Zweig.
Während die Überwachung der körperlichen Aktivität nach wie vor der Hauptgrund für den tragbaren Gebrauch ist, nannten nur 44 Prozent der Besitzer von Wearables körperliche Aktivität als Hauptgrund für ihren Gebrauch, gegenüber 54 Prozent im Jahr 2017. Dieser Rückgang um 10 Prozent spiegelt sich in einem Anstieg der Befragten um 10 Prozent wider, die ein tragbares Gerät zur Diagnose verwenden, das von 20 Prozent im Jahr 2017 auf 30 Prozent im vergangenen Jahr anstieg.
„Wearables verwandeln sich von ihrem ursprünglichen Fitness- und Wellness-Label in einen Tracker, der für Patienten und vielleicht sogar für Anbieter klinisch sinnvoll sein kann“, sagten die Forscher.
Das Thema Gesundheitsüberwachung hat viele Investitionen angezogen. Seit 2011 wurden über 3,4 Milliarden Dollar in tragbare Unternehmen investiert – 11 Prozent aller digitalen Gesundheits-Venture-Dollar in diesem Zeitraum, berichtete Rock Health. Die Rock Health-Forscher stellten fest, dass es eine ständige Herausforderung ist, die Verbraucher dazu zu bringen, weiterhin eine Smartwatch zu tragen – 39 Prozent der tragbaren Nutzer haben 2018 aufgehört, ihr Gerät zu benutzen, gegenüber 27 Prozent im Jahr 2017. „Wir vermuten, dass der tragbare Gebrauch unangenehmer wird, wenn der Übergang von der Fitness zur klinischen Anwendung weitergeht, wenn die Anbieter mehr Wert aus den Daten zur Überwachung der Patienten ziehen und wenn die Verbraucher bereit sind, den Gebrauch aufrechtzuerhalten“, sagten die Forscher von Rock Health.
Inkubatoren für das Gesundheitswesen
Es wird erwartet, dass der globale Markt für tragbare Geräte bis 2022 bei einer CAGR von 15 Prozent liegen wird und im gegebenen Prognosezeitraum mehr als 51,50 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Mit der „True Nature Holding“ (OTC: TNTY) positioniert sich ein aufstrebender Gesundheitsinkubator, um von diesem boomenden Markt zu profitieren. Das Unternehmen plant, mehrere gesundheitsbezogene Unternehmen zu erwerben, die zu seinem Modell passen. Wie jedes andere Unternehmen im Stil von True Nature Holdings suchen sie nach Vermögenswerten, oder in diesem Fall nach marktfähigen gesundheitsbezogenen Unternehmen, die eine App haben, Dienstleistungen oder Produkte anbieten, bei denen ein erfahrenes Managementteam und eine angemessene Finanzierung das Unternehmen voranbringen und profitabel machen können.
Wenn man über die Interessen von True Nature nachdenkt, wie z.B. Simple HIPAA for Vets and Pets, eine Personal Health Records Application (PHR), die für den Haustier- und Veterinärmarkt maßgeschneidert ist, und das mit Spannung erwartete WebMD-Stilportal „Apps for Better Living“, ist es für TNTY sinnvoll, in den Wearables-Markt einzutauchen und sein Portfolio an Health and Wellness-Assets zu verdichten.
Die Mission des Unternehmens ist es, neue Technologien und Dienstleistungen zu nutzen, um die Gesundheitsversorgung und die Ergebnisse für Einzelpersonen, ihre Familien und ihre Haustiere zu verbessern. Sie ist überzeugt, dass sie die Kosten des Gesundheitswesens senken und gleichzeitig die Lebensqualität durch den Einsatz von Telemedizin und telemedizinischen Lösungen verbessern kann. Es werden Anwendungen für das Gesundheitswesen entwickelt, die sich auf die Patientenbindung, die Pflegekoordination, die Fernüberwachung, die Datenanalyse und die Datenanalyse konzentrieren, und kann Blockchain RX(TM) beinhalten, um Anwendungen für Marktteilnehmer im Gesundheitswesen durch die Verschlüsselung sensibler Daten als Servicebüro bereitzustellen.
Schließlich besteht der Ansatz darin, diese Geschäftsmöglichkeiten als individuelle „Fäden“ entsprechend den Kundenbedürfnissen zu entwickeln und schließlich ein durchgängiges Lösungsangebot vom Endverbraucher bis zum Gesundheitsdienstleister oder Tierarzt zu schaffen. Darüber hinaus erwartet sie, die Lieferanten der Gesundheitsbranche zu unterstützen, indem sie ihnen den Zugang zu einzigartigen Technologien ermöglichen, die sie mit ihren Kunden in einem „Top-Down“-Vertriebsmodell verbinden.
Die Zukunft der tragbaren Technologie im Gesundheitswesen
Die Gesundheitsstrategie von Amazon stellt ein starkes Angebot für alle Unternehmen dar, die eine kritische Masse erreichen können. Die Übernahme von PillPack war der Auslöser für die Konsolidierungsphase von Amazon. Investoren müssen FitBit und Garmin als die nächsten möglichen Akquisitionen im Auge behalten, die die kritische Masse erreicht haben, die notwendig ist, um auf Amazon’s Radar zu erscheinen.
Es ist wahrscheinlich, dass eine Übernahme nach der nächsten Quartalsausgabe der Zahlen erfolgen könnte, die eine anhaltende Erosion des Marktanteils von Apple Watch zeigen. Nachdem eines dieser Unternehmen erworben wurde, muss Amazon sein Ökosystem vergrößern. Dieser Auslöser wird die Landschaft für App-Entwickler neu definieren, die hereinstürmen, um dieses schnell wachsende neue Ökosystem zu versorgen.
Über die bevorstehende Übernahme eines dieser großen Wearable-Unternehmen hinaus sind also die Killer-Apps für diese Wearable-Geräte. Healthcare-Inkubator wie True Nature Holding, der sich stark auf Gesundheitsanwendungen und App-Entwickler konzentriert, sieht diese kritische Chance. Eine Investition in True Nature Holding ist wie eine Frühphaseninvestition in ein Baby Amazon, das beide Unternehmen erwerben wollen, um ihren Marktanteil zu erhöhen, nur in einem viel kleineren Umfang.
Ihre Strategie wird durch weitere wichtige Akquisitionen im Gesundheitswesen definiert, mit der Konsequenz, die dazu führen kann, dass sie selbst erworben werden. Es ist ein langfristiges Projekt, bei dem die Aktionäre ihre Amazon-ähnliche „Growth by Acquisition-Strategie“ mit Amazon-Potenzial erleben können.
(Cover Bild von DepositPhotos)
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Der Artikel Rise of the wearables: IoT tech companies expand focus on health-conscious consumer market, erschien zuerst auf Born2Invest.