Branch International, ein Fintech Startup, das die Kreditwürdigkeit von Kreditnehmern auf der Grundlage von Smartphone-Daten bewertet, konnte 170 Millionen Dollar an Serie C-Finanzierung unter Führung von Visa, Foundation Capital, B Capital, Andreessen Horowitz, Formation 8 und Trinity sammeln.
Die generierten Mittel kamen zu der Partnerschaft hinzu, die das Startup mit Visa eingegangen ist. Im Rahmen der Partnerschaft werden die beiden Unternehmen Darlehen an afrikanische Händler vergeben, die Visa für ihre Mobiltelefone genutzt haben. Kreditnehmer können das Geld an lokalen Geldautomaten abheben, auch wenn sie kein Bankkonto haben. Das Startup hat mehr als 3 Millionen Benutzer in Kenia, Nigeria und Tansania.
Vor drei Wochen debütierte Jumia Technologies, eines der größten E-Commerce-Startups auf dem Kontinent und sogar als „Amazon“ Afrikas bezeichnet, an der New Yorker Börse. Die E-Commerce-Website dominiert derzeit 14 afrikanische Länder und betreut 81.000 aktive Verkäufer auf der Website. Im Jahr 2016 wurde die Muttergesellschaft, die Africa Internet Group, zum ersten afrikanischen Startup-Einhorn, als sie nach Finanzierung durch Goldman Sachs und AXA Insurance ihren Höhepunkt bei einem Wert von 1 Milliarde US-Dollar erreichte.
Diese Erfolgsgeschichten sind sozusagen keine One-Hit-Wunder für den Kontinent. Tatsächlich bilden ähnliche Geschichten derzeit die Landschaft von Afrikas Fintech, einem Sektor eines Marktes, der bis 2020 voraussichtlich zwischen 40 und 150 Milliarden Dollar zum BIP Afrikas beitragen wird. Diese Schätzung geht aus dem Finanzsektor Deepening Africa hervor, einer Organisation für Entwicklungsfinanzierung, die derzeit mehr als drei Millionen Menschen auf dem gesamten Kontinent beschäftigt.
FSDA, ein finanzielles Entwicklungsprogramm, war 2018 bereits 30 Millionen Pfund wert. Sie arbeitet mit Kreditgebern, Versicherern und Fintech-Unternehmen in Nigeria, Ghana, Tansania, Malawi, Elfenbeinküste, Äthiopien, Kenia, Mosambik, Sierra Leone und Sambia zusammen.
Afrika entwickelt sich schnell zu einem Fintech-Drehkreuz.
Branch International hat Wettbewerber, die eine ähnliche Fintech-Struktur in ihren Unternehmen einsetzen. Einer von ihnen ist Tala, der in Nigeria und Tansania tätig ist, und One Fi, der in Nigeria tätig ist.
Ähnliche Plattformen erweisen sich in der Region, in der traditionelle Banken nur ungern tätig sind, als Erfolg, ein Umfeld, das sich nicht nur für Kreditnehmer und die lokale Wirtschaft, sondern auch für Fintech-Startups als vorteilhaft erweist.
Im Jahr 2017 wurde fast ein Drittel der Gesamtfinanzierung für afrikanische Start-ups von Fintech-Unternehmen übernommen, so ein Bericht des Institute of Chartered in England und Wales, in Zusammenarbeit mit Oxford Economics. Der Großteil dieser Mittel floss in Start-ups in Kenia, Nigeria und Südafrika. Indem er das Bild davon zeichnete, wie viel Geld es war, hob der Bericht eine separate Studie der Ecobank hervor, in der 60 Prozent der weltweiten mobilen Geldtransaktionen in Afrika südlich der Sahara verfolgt wurden.
Von etwa 20 Millionen Dollar, die der afrikanische Fintech-Sektor der lokalen Wirtschaft eingebracht hat, prognostizierte ICAEW, dass er bis 2020 auf bis zu 3 Milliarden Dollar anwachsen kann, da er sowohl von privaten als auch von öffentlichen Investoren beobachtet wird.
„Das afrikanische Wirtschaftswachstum wird derzeit hauptsächlich von traditionellen Sektoren getragen, aber FinTech hat die Möglichkeit, andere wichtige Treiber zu überspringen und eine integrative Entwicklung zu fördern“, sagte Michael Armstrong, Regionaldirektor von ICAEW Middle East, Africa and South Asia. Er hofft, dass der Sektor entsprechend verwaltet werden kann.
Im Jahr 2018 wurden sogar große Investitionen von Big Playern aus dem Westen getätigt. Im Jahr 2018 sammelte Paystack, ein nigerianisches Zahlungsunternehmen, 8 Millionen Dollar in der Serie A Finanzierungsrunde, angeführt von Stripe und Visa. Chinas Technologie-Riese Tencent hat insgesamt 10 Millionen Dollar in Paystack investiert.
Ein weiteres Zahlungsunternehmen, Flutterwave, hat 20 Millionen Dollar in einer Verlängerung der Serie A generiert, an der Mastercard, CRE Ventures, Fintech Collective und Raba Capital beteiligt waren. Zu den bisherigen Teilnehmern der Serie A gehörten die Silicon Valley Venture Capital Fonds Grecoft und Green Visor Capital.
Im Jahr 2016 investierte Mark Zuckerberg 24 Millionen Dollar in Andela, ein Unternehmen, das Entwickler in Afrika ausbildet.
Durchbruchsfinanzierung
Der Erfolg der afrikanischen Fintech-Start-ups sorgt tatsächlich für eine Welle in anderen Branchen und treibt ein vergleichbares Wachstum mit dem gesamten Technologie- und Innovationsraum auf dem Kontinent an.
Afrikanische Start-ups haben 2017 tatsächlich eine bahnbrechende Finanzierung erhalten. Die Investitionen in diesem Jahr beliefen sich auf insgesamt 560 Millionen US-Dollar gegenüber 366,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2016, so die Studie von Partech Ventures. Der Betrag wurde durch 128 Finanzierungsrunden für 124 afrikanische Start-ups generiert. In den letzten Jahren kamen die Investoren aus den USA und Europa.
„Das Wachstum des Ökosystems wird durch insgesamt positive wirtschaftliche Trends getrieben, die ein Reservoir an Verbrauchern schaffen, eine schnelle Akzeptanz von Smartphones und mobilem Breitband und eine dynamische Start-up-Szene, die von Hunderten von Technologiezentren unterstützt wird“, sagte Cyril Collon, General Partner bei Partech Ventures.
Dies deutet darauf hin, dass anderswo in der Welt die Aufmerksamkeit nun auf Afrika verlagert wird, eine Region, die zuvor mit regionalen Barrieren und internationalen Konflikten konfrontiert war, sich aber zu einem ebenso starken Akteur in den Bereichen Fintech und Innovation entwickelt hat.
Cover Bild: Photo by Christina Morillo from Pexels
Der Artikel Africa rises as the next Fintech hotspot of the world erschien zuerst auf Born2Invest.